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        招行西安分行成功举办客户年终财税专题沙龙活动

        发布日期:2019/1/25 15:26:57   点击数:

          2019年1月17日,由招商银行西安分行组织的“经营有道 投融共赢——招商银行个贷客户年终财税专题沙龙”活动圆满落幕。本次活动通过最新税务政策的解读以及财务规划的概念引入,为小微客户带来了全新的视角,提升了客户体验,也是西安分行在投融资一体化工作中的一种新的探索方式,为投融共赢打下坚实的基础。


          会议到场客户200余名,均为该行优质小微客户,为此部门特意邀请到了专业个税讲师,为小微企业主讲解新个税改革亮点,对个人所得税的变化点,及当前全新税收征管环境下的企业税收进行战略分析,为客户的投资经营提供方向。另外,还邀请财富顾问老师,为小微客户进行了财务规划体系解读,为客户更好的管理财富提供指引。
          为使客户能够切身体会投融资一体的概念,此次会议还专门设置了“投融资规划体验区”,由16位资深财富客户经理和信贷客户经理组成专业咨询团,共同为现场客户提供投融资规划建议。

          本次沙龙活动是该行零售信贷部与财富管理部共同推进“投融资一体化”的一次尝试。今后招行西安分行会更多的通过客户视角进行业务开展,以贷款为切入点,用大零售的概念为客户提供更丰富、更专业的综合服务,提升客户体验,扩大品牌影响力,实现与客户的共赢。

          (供稿:招生银行西安分行 吴梓禾)

                                             【编审:荆东;编辑:张波】